A Eletrobras confirmou, via fato relevante, que o preço por ação no processo de bookbuilding da oferta pública de ações, concluído na quinta-feira, 9, foi fixado em R$ 42, conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) havia antecipado. O montante total somou R$ 29,294 bilhões, sem considerar os lotes extras.
Os American Depositary Receipts (ADRs) ficaram em US$ 8,63, preço referente ao unitário convertido para dólares americanos com base na taxa de câmbio de venda (Ptax) da mesma data.
Ainda de acordo com a Eletrobras, as condições remanescentes da oferta foram “satisfatoriamente verificadas”, com a oferta pública de distribuição de inicialmente 627,675 milhões de ações ordinárias, incluindo os ADRs, e secundária de 69,8 bilhões ações de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foi mantida.
Tais condições consistiam no preço por ação não ser inferior ao preço mínimo; e na obtenção, com a distribuição âmbito da Oferta Primária, de recursos líquidos que fossem no mínimo correspondentes a R$ 22,057 bilhões.
A Oferta Pública será realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos.
O registro das ações ocorre nesta sexta-feira, 10, sob a orientação dos coordenadores da Oferta Brasileira e instituições intermediárias.
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